“蔚小理”联手投了一家超级独角兽

2月24日,动力电池厂商“欣旺达”发布公告,旗下“欣旺达电动汽车电池有限公司”增资24.3亿元。在其19个股东名单中出现了造车新势力前三甲的身影:理想、蔚来和小鹏。在增资报告中,理想和蔚来分别认购了4亿元和2.5亿元,二者分别持有…

2月24日,动力电池厂商“欣旺达”发布公告,旗下“欣旺达电动汽车电池有限公司”增资24.3亿元。在其19个股东名单中出现了造车新势力前三甲的身影:理想、蔚来和小鹏。

在增资报告中,理想和蔚来分别认购了4亿元和2.5亿元,二者分别持有欣旺达汽车电池3.21%和2.01%股权。另据《晚点LatePost》报道,第二位投资方Sky Top LLC实则是小鹏汽车关联实体,同样出资4亿元,获得3.21%股份。

“蔚小理”出手阔绰,三家投资额总计占了欣旺达8.53%的股份。此外,还有大众汽车认购1亿。从认缴比例和出资金额来看,还是终端车企占据了大头,占总增资额超过30%。

对于造车新势力来说,此次投资是对自身电池供应链体系的一次重要布局。

自去年开始,车企就开始纷纷布局自己的动力电池产业链。前有特斯拉、大众自研电池,后有蜂巢能源完成5轮融资传出上市消息,现又有造车新势力大手笔投资欣旺达,汽车动力电池厂商格局正在生变。

得电池者得天下

在电池紧缺的大背景下,各大车企布局自己的电池产业链已经变得迫在眉睫。

面对与日俱增的新能源市场容量,新能源车企们一边欣喜地加速狂奔,一边却又焦虑满满。尽管车企们的汽车交付量连年提升,但一直以来,激光雷达、芯片、动力电池等汽车重要组件的短缺时刻制约着车企的交付量,这其中又属动力电池短缺问题最为严重。

蔚来汽车创始人李斌在去年3月财报发布的电话会议中就已表示,二季度的电池供应是其最大瓶颈。

以小鹏汽车为例,由于电池短缺,直接造成了汽车延迟交付。今年2月,小鹏汽车发布声明,受疫情影响,磷酸铁锂电池等关键零部件供应短缺,给P5460车型的生产带来了极大不确定性,造成汽车交期延迟。此外,小鹏汽车还由于电池的主要原材料锂、铜、钴等在2021年价格暴涨,造成车价上涨引发了消费者的抵触情绪。

业内的判断是,目前,动力电池缺口在30%~50%左右,这样的情况可能将会持续到2025年。

此前,蔚来和理想的电池厂商都仅有宁德时代,入股欣旺达之后,可以说是有了第二家供应商了,小鹏汽车的动力电池供应商包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航等。

除了“蔚小理”外,其他车企也都在纷纷自建或者出手投资动力电池供应商。

最早开始行动的要属特斯拉。在去年的9月份,特斯拉正式举办了电池日活动,直接发布了4680电芯和CTC技术,展示自己做电池的决心。之后,就不断有消息传出特斯拉在各个工厂内建设自己的电池工厂的消息,

紧接着大众汽车集团也于今年3月份举办了一场名为Power Day的活动,主要介绍了大众集团的电池技术和充电方面的布局。大众汽车集团当前正在研发四种电池:磷酸铁锂电池、三元锂电池、高锰电池和固态电池。其还表示到2030年之前,大众将会在欧洲建立6个动力电池工厂,每个工厂的年产能将会达到40GWh。

由于动力电池领域的技术门槛较高,车企极少会在这方面增加投入和研发。除了以上这些极少数车企直接参与到电池的生产阶段,别的车企都没有涉及电池生产这一环节,而是选择投资或者通过合作抱紧电池企业。

宁德时代与长城汽车、戴姆勒卡车纷纷签订长期合约,建立更深的合作关系。近期也有消息传出,捷豹路虎正在与比亚迪就电动汽车动力电池展开谈判。

“珠联璧合”

一直以来,造车新势力们就有“造而优则投”的现象,通过几次资本市场的募资,“蔚小理”们有了不小的资金实力,频频通过对外投资不断加码产业链。

理想的投资方向主要围绕自身产业链。2017年8月,理想汽车投了做精密激光的流深光电,完成其Pre-A轮融资;2020年7月,理想汽车投资了研发自动驾驶技术的知行汽车的B轮融资;做物流行业智能硬件的新石器,在2020年3月的近2亿元A+轮融资中,也出现了理想汽车的身影。

而蔚来成立了独立的资本,投资版图更大。除了投资自动驾驶、雷达激光、电池这些产业链上的企业以外,还将触角延伸到汽车服务和内容平台——首汽约车、有车出行、爱泊车、车小多、飓风出行。甚至其还投过与自身产业并不太相关的消费类公司,比如全域营销数字化服务的公司Whale,智能健身品牌FITURE。

据此前消息,小鹏汽车也将入局VC,投资道路也不止汽车。

从产业链角度,欣旺达无疑和造车新势力们的合作是一次“珠联璧合”。

从造车新势力2021年的合作企业来看,都基本与宁德时代绑在一起。蔚来与理想的电池供应商仅为宁德时代;小鹏汽车的合作商为宁德时代、亿纬锂能;合众新能源的合作商为宁德时代、捷威动力、华鼎国联;威马汽车的合作商塔菲尔、瑞浦能源、宁德时代。

此前,理想和蔚来仅有宁德时代一家电池供应商,供应有限,如今入股欣旺达,无疑拓宽了自己的电池供应体系。

对欣旺达来说,此次拿到蔚来、理想、小鹏的投资也意味着其将分得这三家头部新势力的市场份额。

这三家的市场份额不容小觑。

根据去年上半年数据显示,包括蔚来、理想、小鹏、合众新能源、威马、零跑等在内的造车新势力的电池安装总能量为9.456GWh。而特斯拉的国内采购量为8.572GWh,加上出口一共约为11GWh。这样对比来看,造车新势力在整个动力电池市场的采购方面起到了一个支撑性的作用。而蔚来以安装量为4.433GWh排在第一,小鹏以2.298GWh排在第二,理想安装量为1.177GWh。这三家安装量达到了造车新势力电池安装总量约83%。

据《晚点 LatePost》,小鹏汽车已确定在其新车型小鹏 G9 的某一版本中使用欣旺达的电池。欣旺达会是某一版本的 A 供,供应份额超过 50%。

不过,一位接近理想汽车的人士对《晚点 LatePost》表示,参与增资欣旺达后,理想动力电池供应商仍只有宁德时代一家,若电池供应商切换,会有新的产品公告进行披露。

值得一提的是,和造车新势力合作,或许也不仅限于电池。

今年2月,蔚来宣布进军手机界,宣称将要做手机。在未来汽车智能化的浪潮中,将催生一个手机与车机的联动的江湖,从汽车界闯入手机界的玩家,前有吉利汽车李书福。

不容小觑的是,成立于1997年的欣旺达,在3C消费类电池上也有成熟的供应。此前它是苹果手机的主力电池供应商外,还是华为新一代旗舰机mate9的主要电池供应商。

蔚来入股后,欣旺达也很有可能在蔚来手机电池供应上面达成合作。

从投资财务角度出发,此时投资欣旺达更有可能获得较大的估值溢价。一方面,当前欣旺达电池公司的估值约128.2亿,相比于同队列的蜂巢能源,其估值已达460亿。

尤其在电池紧俏的大背景下,作为跃升进国内前十的动力电池厂商,欣旺达还有很大的市场增长空间。

此次增资消息一出,截至2月25日收盘,欣旺达上涨4.05%,报收36.2元,总市值为622.26亿元。同一时间,宁德时代的市值为1.23万亿。

格局生变

通过车企的投资和自建,电池厂商的市场格局其实正在生变。

在2021年国内动力电池企业装车量排名前十名中,宁德时代排名第一,装车量为80.51GWh,市场占比为52.1%;比亚迪其次,装车量25.06GWh,占比为16.2%;紧接着为中创新航、国轩高科、lg新能源、蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔新能源、孚能科技和欣旺达。

如今,这一格局正在被打破。

在与日俱增的新能源市场中,宁德时代的产能已经难以满足车企的供应需求。车企不得不找别的供应商进行合作,尽管完全替代宁德时代或许有点难,但是更多“二供”“三供”企业分食其市场份额正在变为现实。

这也给欣旺达这样的二线动力电池企业提供了发展机遇。

成立于1997年的欣旺达,于2008年开始转型升级,拓展新能源汽车动力电池业务,对新能源产业进行了全面布局:以锂离子电池产业为核心,上游延伸到电芯正负极材料、动力电芯制造等关键环节,下游延伸至电动汽车、储能电站、分时租赁等产业,形成全产业链一体化的事业蓝图,并迅速成为国内新能源产业的领军企业之一。

目前,其已经形成了3C消费类电池、智能硬件产品、动力电池及动力总成、储能系统及综合能源、自动化与智能制造、实验室检测服务等六大产业群。

2011年,欣旺达作为创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的身份高调登入资本市场。

在生产基地方面,目前,欣旺达汽车电池正在江西南昌和山东枣庄新建动力电池生产基地。其中,南昌工厂总投资约200亿元,规划电池产能为50 GWh,将分四期投入。枣庄项目同样投资约200亿元,规划建设年产能30 GWh的动力电池和储能电池工厂。

2019年,欣旺达业绩取得巨大进步,原因是欣旺达成功进入雷诺日产的供应链,相关车型在2020至2026的需求预计达115.7万台。此外,它还获得易捷特X项目定点,相关车型在2020至2025的需求预计达36.6万台。这无疑将给欣旺达动力电池提供了一个广阔的市场出口。

动力电池应用分会数据显示,2019年欣旺达新能源汽车动力电池装机量达到645MWh,同比增长580.02%。也就是在这一年,欣旺达首次跻身动力电池装机量前十位。

从欣旺达的盈利状况看,其亏损幅度正在收窄。

根据欣旺达公告显示,当前汽车电池项目目前仍处于亏损状态。2021年前9个月,公司营收15.4亿元,净亏损2.5亿元。2020年,欣旺达汽车电池营收4.7亿元,亏损3.2亿元。

在融资上,除了此次增资外,去年9月欣旺达汽车电池完成了7.5亿元的首轮融资,四家新股东入股。投资方中包括了欣旺达实际控制人王明旺和王威旗下的有限合伙企业。

此次增资完成后,欣旺达电池的注册资本将由50.87亿元增至63.25亿元。24.3亿元的增资款中的12.37亿元计入欣旺达汽车电池注册资本,剩余增资款计入标的公司资本公积,并全部用于日常运营资金。

随着新能源市场的与日俱增,未来,欣旺达的电池装机量将再次上升。此前,欣旺达还披露,其已获得上汽通用五菱、东风柳汽等多款新车型的动力电池订单,同时还与雷诺-日产联盟、吉利、东风柳汽等车企开展业务合作。

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